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南大光电2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 02:20    来源媒体:同花顺

南大光电(300346)(300346)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是南大光电“二次创业”的关键之年,面对全球经贸关系复杂程度增大、我国经济增长速度放缓的不利局面、以及LED行业竞争加剧、IC行业增速放缓的严峻形势,公司上下迎难而上、克难攻坚、多措并举,实现了主要经营指标的持续平稳增长。全年完成营业收入32,137.58万元,同比增长40.85%;归属于上市公司股东的净利润5,501.13万元,同比增长7.36%。

综合内外部形势,公司将2019年的工作主题确定为“严格管理年”,将“牢记初心,脚踏实地,勇创一流”作为经营指导思想。管理层一手抓精益生产,落实提质增效;一手抓市场拓展,聚焦增供扩销,通过做好客户经营、调整销售策略、改进售后服务,扩大公司品牌影响力,全力打造“MO源全球第一,电子特气国内一流,193nm光刻胶成功产业化”三大核心业务架构。具体经营措施如下:

1、坚持“安全第一”的理念,持续加大投入,加强安全管理

公司始终把安全生产放在首要位置,坚持对安全生产事故零容忍,公司及子公司全年无重大安全环保事故,圆满完成公司制定的各项安全生产指标,三废排放全部达标。

报告期内,公司持续加大安全生产投入,积极推进安全管理改革,通过数字化工厂建设和产线自动化改造,提升了工厂安全软硬件水平,减少人为因素对安全生产的影响;通过梳理部门、岗位、设备的安全控制点,加强安全培训,建立安全管控体系,持续提升工厂安全生产的管控能力。

2、加快战略布局,业务转型和多核增长实现重大突破

公司经过几年的业务布局和市场拓展,特气进入收获期,行业覆盖也由LED逐步拓展到集成电路、半导体、面板等行业,业务转型和多核增长实现重大突破,改变了一直以来销售收入几乎全部来自于MO源和LED行业,主营业务单一的局面。

报告期内,公司启动电子特气行业整合发展计划,收购山东飞源气体有限公司57.97%的股权,正式切入氟系电子特种气体领域。飞源气体团队拥有20年氟化工工程经验,具有创业企业的降本增效能力及工艺方面的后发优势,其初期投资、成本控制、产品工艺持续革新能力均具有较强的竞争力。本次收购丰富了公司电子特气产品系列,对电子特种气体业务的布局与发展具有重要的战略意义。

3、推进精益生产,提升产品品质,实现降本增效

报告期内,公司继续推行精益化管理,全面实行绩效考核,细化原材料成本、劳动力成本考核,提升产品品质,从传统管理向现代管理升级。

各事业部加快生产技术和工艺革新,充分发挥既有生产装备潜力,形成规模经济,又在原有产线基础上,大力推进技术和工艺改造,提升工艺智能化水平。同时,不断提高材料转换率、产品良品率,促进产品品质不断提升、产品成本不断下降,提高公司经济效益及市场竞争力。

MO源事业部按重点产品细分工作小组,通过从原材料投入、合成、纯化、回收等若干环节加以精益管理,将价值链贯穿到整个生产过程。电子特气事业部及时实施磷烷、砷烷扩产,提高产能和良品率,为抢占市场、降低成本、提高效益奠定基础。

4、以客户为中心,加强客户服务,市场份额稳步提升

报告期内,公司坚持以客户为中心,从技术研发、生产、售后服务、品质管理、供应体系、安全管理及人力资源等各方面,逐步健全营销体系,完善客户综合服务,巩固存量市场,抢占市场份额。

市场拓展部、IC客户服务部和海外业务部通过客户分类,更深刻地认识和主动适应客户的需求,追求综合收益,提升客户粘性,扩大市场份额;同时,联合技术、工程等部门,通过不定期召开客户安全培训会议、在客户现场派驻服务工程师以及时响应客户需求等措施改进服务,谋求与客户缔结更加紧密的合作关系。

5、增强后劲,加大技术研发投入

报告期内,面对激烈的市场竞争,为提升公司后续的发展能力,公司不断加大研发投入。

公司加快对193nm光刻胶研发进度,项目产业化基地建设工作进展顺利,已安装完成一条193nm光刻胶生产线,目前处于调试阶段。公司同时自主研发制备光刻胶用的高纯原材料,已研制出的光刻胶产品正在进行客户评估工作。

“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目的研发和产业化进展顺利。公司依靠多年积累的研发和生产经验,已经掌握了多种ALD/CVD前驱体材料的生产技术,并且具备规模化生产的能力。截止报告期,公司可以提供包括TDMAT在内的多种产品,部分产品已经通过客户的验证,实现小批量销售。

6、稳步推进各项改革,有效激发组织和团队活力

随着“二次创业”的展开,公司已由MO源产品的经营管理向综合型企业集团管理转变,对公司内部管理机制提出了系统性的改革要求。报告期内,在抓好安全生产和市场拓展,提升经营效益的同时,公司重视长期业务布局和长远战略规划,改革组织架构,完善事业部制度,为打赢“三大战役”,实现后续发展打好基础;

一是改革考核激励制度。不断创新完善“以业绩为标准”的考核激励制度,推行“三卡工程”,全面激励和培养人才,持续激发MO源事业部、产品定制中心、电子特气事业部、光刻胶事业部等战略事业单元活力,逐渐引导形成“我与南大光电共成长”的文化和氛围机制。

二是加快人才引进,建设核心团队,推行事业合伙人制度。加快引进国际人才和创业团队,完善事业合伙人制度,从根本上为核心人才、团队创业激励奠定制度基础,团结创业,共同创富。二、核心竞争力分析

一切创新和改革以创造客户价值为中心,以“真正的高科技,真正的产业化,真正的全球化”为要求,建设成为一家国内领先、具备国际竞争力的电子材料企业,是南大光电一以贯之的发展战略。报告期内,公司持续强化生产技术、研发创新及团队管理等方面的核心竞争力。

1、自主创新的生产技术、生产工艺、生产设备

经过多年的产业化研发和工艺改进,公司在MO源的合成制备、纯化技术、分析检测、封装容器等方面已全面达到国际先进水平,成功打破国外在这一重要光电子原材料领域的垄断地位。公司充分发挥既有生产装备潜力,形成规模经济,又在原有产线基础上,大力推进技术和工艺改造,提升工艺智能化水平。

同时,不断提高材料转换率、产品良品率,促进产品品质不断提升、产品成本不断下降,提高公司经济效益。公司出色的生产创新、成本控制能力,以及重视自主研发与创新的理念,保证了公司在市场竞争中的领先优势。

2、持续的研发和创新能力

公司经过在电子材料行业多年的深耕发展,积累了一定的技术研发优势和技术创新能力。依托江苏省工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站、江苏省外国专家工作室等企业自主创新平台,公司全面推进研发创新能力建设,自主研发的多个产品获得“高新技术产品认定证书”、“国家火炬计划项目证书”等荣誉。

自主研发是公司的核心竞争力,是公司创新发展的源泉。公司凭借多年来的技术积累优势,先后承担并攻克了国家“863计划”MO源全系列产品产业化、国家“02专项”高纯电子气体(砷烷、磷烷)研发与产业化、ALD/CVD前驱体产业化等多个困扰我国数十年的项目,填补了多项国内空白。2017年,公司承担了集成电路芯片制造用关键核心材料之一的193nm光刻胶材料的研发与产业化项目,先后获得国家“02专项”之“193nm光刻胶及配套材料关键技术开发项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。报告期内,项目产业化基地建设工作和研发工作进展顺利。

在长期的发展过程中,公司形成了较为完备的研发设计体系,通过逐年加大科研力度,技术实力得到不断增强。截至报告期末,公司及主要子公司共获得专利68项,其中:发明专利20项,实用新型专利48项。

3、经验丰富的研发和管理团队

人才引领创新,创新驱动发展。公司将人才视作企业的第一资源、第一资本,更是第一战略,积极引进海内外技术研发和运营管理专家,核心团队具有丰富的产业研究、产业化实践和企业管理经验,拥有多名“国家级重大人才引进工程”、江苏省“双创”、安徽省“百人计划”等海内外高端人才。公司深入推进“国际化人才工程、领军人才工程、复合型人才工程、高技能人才工程、后备人才工程”五大人才工程,坚持完善“人才+平台+产业”事业合伙人机制,持续激发企业创新创效的内生长加速度,以高端人才驱动产业创新,全面塑造人才引领产业、产业汇聚人才的企业生态文化,促进资本、技术和管理资源的有机结合,打造“创新、创业、创富”的平台,不断将人才优势转变为战略竞争优势。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和发展趋势

1、LED产业及MO源行业方面:

根据CAS《2019年中国半导体照明产业发展蓝皮书》报道,2019年随着宏观经济增速放缓,在中美贸易战及经济环境不景气的影响下,全球LED市场需求不及预期,半导体照明行业增速持续下降,预计2019年行业总产值约为7,548亿元,全年增速约2.4%(较2018年降低了10.4个百分点),其中上游外延芯片规模约201亿元,中游封装规模959亿元,下游应用规模6,388亿元。另一方面,LED芯片产业于2018年新增的产能不断释放,致使LED芯片产能过剩严重,企业库存居高不下,全行业存货周转天数高达200多天,LED芯片价格呈现较大降幅。据LEDinside初步统计,2019年中国LED芯片市场规模仅为141亿RMB,同比下滑17%。大多数芯片企业营收下滑明显,厂商MOCVD设备稼动率不断降低,中小厂商生存艰难,甚至有些宣布停产或整合,产业集中度进一步提高。

2019年我国半导体照明行业深度调整。从2011-2019年间行业增速的整体变化来看,半导体照明行业遵循着3-4年的小周期规律,2016-2017年行业从上一轮产能过剩、行业调整和洗牌中复苏,随之而来的是龙头企业继续大举圈地、扩大规模,到了2018-2019年,芯片环节产能陆续释放,导致芯片端供过于求的状况更加凸显,芯片库存节节攀升,价格下降10%-20%;中游封装价格受芯片降价传导,价格也大幅下降,企业利润空间越发稀薄,企业纷纷布局小间距或Mini显示器件封装,寻求利润增长点;下游应用需求受整体经济形势影响较大,房地产、汽车市场持续低迷,通用照明增速放缓,只有景观照明和LED显示仍保持了两位数的增长,行业整体增速呈持续下滑趋势。

半导体照明产业已进入成熟期,高速发展局面难以再现,2019年外延芯片的产能过剩,严重影响了MO源等相关材料的供求关系,市场竞争愈发激烈,导致相关产品价格持续下滑。但另一方面,在通用照明领域,随着消费者对健康、舒适、安全的光环境需求的日益增长,高品质照明前景看好,高端商业照明市场和专业照明市场对色彩还原度和光质量的需求,将带动高显指、高品质光源和灯具的进一步增长;智能化将驱动室内照明产品向互联互通、智能控制、光色可调可控等方向提升附加值,并借助互联网+的新兴渠道,开辟更广阔的市场;5G技术的快速推进、智慧城市的建设将带动智慧路灯的加速渗透。在非功能性照明领域,随着文旅经济、室内高清显示屏、车用显示屏等对显示产品的进一步需求,小间距及MiniLED还将存在广阔的市场空间;随着5G+VR/AR和5G+8K对显示技术的新需求,MicroLED作为新一代显示技术,以其独特的优异性能,必将迎来新的发展机遇。IRLED在消费类电子、智能驾驶中将不可或缺,UVLED在固化设备、白色家电以及紫外杀菌等的应用有望加速渗透。这些又给MO源等带来新的机遇,如果能够抓住机会,着力于新产品、新技术研发,注重提高产品质量,加大研发投入,同时继续拓展半导体及光伏等新的领域,MO源细分行业在激烈的市场竞争中同样可以抓住积极的发展机遇,有望实现更高质量的发展,获得更强的产业竞争力。

2、集成电路产业及其材料行业方面:

半导体制造材料主要包括硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品、抛光材料、光刻胶、湿法化学品与溅射靶材等。受到全球半导体市场下滑影响,中国集成电路产业2019年增速大幅下降。据中国半导体行业协会统计公布数据显示,2019年中国集成电路产业销售额7562.3亿元,相较2018年销售额增加了1030.9亿元,同比增长15.78%。其中,设计业销售额为3063.5亿元,同比增长21.6%;制造业销售额为2149.1亿元,同比增长18.2%;封装测试业销售额2349.7亿元,同比增长7.1%。

从半导体的应用来看,5G、汽车、人工智能、云计算、物联网等新兴应用领域已进入了快速发展阶段。新兴应用领域的快速发展,对高端集成电路、功率器件、射频器件等产品的需求也持续增加,同时也驱动传感器、连接芯片、专用SoC等芯片技术的创新。另外,印度、东南亚、非洲等新兴市场的逐渐兴起,也为半导体行业发展提供了持续的动力。随着新领域、新应用的普及,新兴市场的发展,5至10年周期来看,半导体行业的未来市场前景乐观。在中美贸易复杂度增大的情况下,我国快速发展的集成电路产业一定谋求包括半导体材料在内的全产业链国产化的协同发展。从半导体细分行业竞争格局来看,全球半导体材料产业依然由日、美、韩、德等国家占据主导地位,国产半导体材料的销售规模占全球规模5%左右,且技术水平与海外龙头企业存在较大差距,这既是国内半导体材料供应的劣势,却也是国内半导体材料发展的巨大空间和机遇。近年来,我国制定的集成电路产业政策包括“02专项”基金的大力扶持,特别是随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的出台,以及国家生产力布局重大项目的投产,我国集成电路产业将迎来未来发展的黄金时期,将加速国内半导体材料的自主研发和产业化,加快进口替代,尽早摆脱原材料受制于人的不利局面。值得指出的是,最近发生的新冠疫情虽然对半导体下游的需求会造成一定的负面影响,但是由于半导体行业高自动化的特殊性,与其它行业相比,疫情的影响相对小一些,时间跨度也会短一些,不会改变半导体行业中长期向好发展的大趋势。

(二)公司发展战略

公司始终坚持“自主创新、替代进口、振兴产业”的发展理念,坚守“三个真正”的发展标准,聚焦主业,不断发展壮大:

一是真正的高科技,要响应国家战略需求和市场发展趋势,自主技术创新,打破国际封锁;二是真正的产业化,实现技术产品化、市场化,促进替代进口和国内产业的发展;

三是真正的全球化,在替代进口、满足国内市场需求的基础上完成全球业务布局,逐步建立全球竞争优势。

坚持创业团队为本制度,创新科技,振兴产业,力争实现“MO源全球第一,电子特气国内一流,193nm光刻胶成功产业化”,将南大光电打造成为一家国内一流、具备国际竞争力的电子材料企业。

(三)公司2020年度经营计划

公司将2020年的工作主题确定为“市场拓展年”。经营的基本思路是坚持“安全第一、以客户为中心、以业绩为标准”,推进“组织制度创新”和“事业合伙人制度”两项重大改革,抓好各项重点工作。

1、坚持安全第一,坚持“理念、技术、制度、执行和人才”五位一体的安全理念,实行安全专员的制度,守好“安中求进”底线,确保全年安全营运无重大事故。

一是拓展安全管理的内涵。从安全生产到安全营运,要将供应链安全、财务风险控制、知识产权保护、客户安全服务和市场渠道维护、投资项目管理等工作,逐步纳入到公司风险管理和安全运营的范畴内。

二是做实严格管理。加快安全生产的组织和团队建设,加强安全生产工作实施垂直管理,推动建立EHS管理中心,对公司下属各企业和各项目的安全管理工作进行指导和监督。

三是加快智能化、信息化建设步伐,推动产业自动化改造和智能工厂建设,不断提高公司安全营运效率和保障。

2、加快战略布局,依靠自主创新,取得“三大战役”的新突破

一是推进MO源业务改革升级。深化MO源苏州工厂精益生产改革,建设智能工厂模范,为特气和光刻胶产业化建设和精益管理提供经验;加快MO源生产技术和工艺革新,实现技术线路和原材料替代,大幅提高公司竞争力;加强与客户的协同创新,加快定制化产品的研发创新、客户验证和市场推广;加快推进“高K项目”和前驱体项目产业化建设,全力建好全椒半导体工厂,实现MO源从LED向IC的转型。

二是完善电子特气产业布局。应对可能出现的价格竞争,现有产品要加快技术升级改造,进一步提高品质,降低成本;升级版特气产品要加快占领市场,以求在未来的竞争中占据有利位置。同时,借力收购山东飞源气体,发挥南大光电和山东飞源气体市场互补优势,实现协同营销,扩大电子特气在LCD、IC领域的交叉渗透。

三是加快光刻胶业务步伐。以完成193nm光刻胶技术研发和产业化为起点,加快光刻胶原材料国产化研发和产业化,全力打造完整的光刻胶产业链。同时,加强人才队伍建设,引进技术人才,建立自主发展全系列光刻胶产业的能力,培养一支具有光刻胶市场服务经验和能力的市场团队。

3、完善市场服务体系

一是注重市场协同,改变营销观念,要站在更高的电子材料的层面去深入研究客户,持续探索“1+N”模式,一个客户,若干个产品,把提升服务能力与开拓外部供应链伙伴相结合,实现供应链整合服务。

二是加强客户协同,要以客户为中心,深入的研究客户,深刻地认识和主动适应客户的需求。做到先有客户需求和市场分析,建立专门的客户小组,进行持续的跟踪研判,制订客户化地定制产品和服务方案。

三是完善内部协同,发挥南大光电在MO源、电子特气和光刻胶在电子材料供应链的业务共享优势,实现LED、LCD、IC领域的相互渗透,并从技术研发、生产、售后服务、品质管理、供应体系、安全管理等方面全力围绕市场和客户服务。

四是建立专业又综合的营销服务团队。针对LED、LCD、IC等行业,建立横向的专业营销服务团队,提升市场拓展针对性;针对重要客户,建立涵盖市场、技术、安全、品质在内的纵向客服服务小组,提升优质客户的服务深度。

4、深化考核激励制度的改革,全力抓好核心团队建设

一是以事业吸引人。用公司愿景、社会价值和自我价值吸引人才,围绕“三大战役”落实,在全球招聘创业人才。南大光电诞生于“863计划”,成长于国家的“02专项”,未来我们会强盛于公司化、商业化和全球化。集成电路产业是全球经济的支柱产业,实现公司发展与产业的趋势、国家的振兴紧密相关,实现自我价值的同时也有精神上的富足。

二是以激励凝聚人。实现创业者团队激励管理,深化考核制度的改革,建立多层次、相促进的激励体系,从根本上为核心人才、团队创业激励奠定基础,把南大光电变为创新、创业、创富的平台。

三是以文化团结人。培育务实的企业文化,坚持“安全第一、以客户为中心、以业绩为标准”三个观点,把公司上下引导到“想做事、做好事”的氛围上来。

(四)公司发展面临的主要经营风险

除本报告重要提示中披露的特别风险外,公司发展还面临如下经营风险:

1、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业,拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队,已获得多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。随着公司的飞速发展,公司仍在不断引进国内外集成电路电子材料高级研发人才。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。公司将通过优化薪酬保障制度、提供科技人员职业发展规划、帮助科技人员提升个人价值等方式,不断激励科技人才的潜质和活力,提高科技人员的工作积极性与忠诚度;同时,采取建立知识产权保护体系等举措,防范公司技术泄密风险。

2、应收账款坏账风险

近年来,公司下游客户中出现部分因竞争等因素引发的经营不善、倒闭的现象。如果公司应收账款回流慢甚至发生坏账,会对公司当期损益带来不利影响。公司通过加强内控管理、严格控制账期、密切关注下游客户运营情况和及时催款等措施防范应收账款坏账风险。

3、技术进步的替代风险

随着科学技术的不断进步,不排除未来会出现对产业终端产品的替代产品,从而造成对本公司MO源、电子特气等产品的冲击,公司MO源产品和电子特气产品的物理和化学性能决定了在应用领域中具有其他电子气体无法替代的功能和作用,因此在目前的技术水平下,MO源、电子特气的应用工艺和技术不可替代,但是随着今后技术的不断革新和新生产工艺的出现,存在现有的技术及材料不能满足未来新工艺及生产标准的风险。公司将通过不断的技术研发和创新,拓宽发展领域及产品线,提高产品的性能,增强公司综合竞争力和抵御风险的能力。

4、管理风险

随着公司经营规模不断扩展,对公司的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此,公司将深入研究,改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制,逐步强化内部的流程化、体系化管理,降低管理风险。

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